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行业主要上市公司：徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。
本文核心数据：市场规模、进出口数据、保有量数据等
工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一，作为装备工业的重要组成部分，是用于国民基本建设工程的施工机械总称，主要应用领域有城乡道路、城市基础设施建设、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等方面，应用范围广，品种繁多，属于资本、劳动、技术密集型行业。
按主要用途分类，工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类：
工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、涂料行业和零部件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。
90年代初，我国主要以政府投资为主导拉动经济增长、推进经济发展，其中基础设施建设投资占据了当时极大的比重，此后很长一段时间，虽然投资资金来源不断变化，但是基础设施建设的比重基本没有下滑。随着社会主义市场经济的深入，个人住房需求越发迫切，房地产投资需求持续旺盛，政府不得不出台政策抑制房地产过热。总结来看，房地产和基建投资成为推动固定资产投资的重要力量，有力的拉动了工程机械需求。
行业政策背景：规划规范类政策为主
国家层面的政策扶持也是推动工程机械产业不断发展的重要力量。国家层面推动工程机械行业发展的政策分为两方面，一方面，通过制定工程机械行业发展规划，财政扶持，重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展;另一方面，加大环保要求，要求排放不达标的工程机械设备退出市场，在需求不断扩大的情况下刺激用户对新设备，清洁能源设备的更替。
1、工程机械市场规模：2020年实现“十三五”完美收官
据中国工程机械工业协会资料，工程机械行业经历2011年至2015年的市场深度调整后，自2016年以来，受益于国家加大基础设施建设投资力度，工程机械行业连续六年呈现增长态势，2017年全行业营业收入重新跨上了5000亿元平台，2019年更是达到6681亿元，同比增长12%，创历史新高。
2020年，工程机械行业重点企业营业收入约4694亿元，比上年增长29%。全行业营业收入达到7149亿元，同比增长超过10%。行业“十三五”期间确定的各项经济技术指标都基本完成，实现了完美收官。
2、工程机械产品销量：2020年近150万台
据中国工程机械工业协会统计显示，2010-2020年我国工程机械产品向销量整体呈现波动上升的变化趋势。2010-2015年随着产业出清和行业调整，工程机械整体销量呈现下降趋势，2016年之后，随着国家大力发展基础设施建设，工程机械行业产品销量呈现逐年上升趋势，2020年即使受到疫情冲击，工程机械行业产品销量仍然呈现较好的发展态势，实现产品销量达到近148万台，同比增长23.7%。
3、工程机械产品进出口：2020年进出口贸易额同比下降超12%，美国为最大处口地
据海关总署数据整理，2020年我国工程机械进出口贸易额为247.22亿美元，同比下降12.7%。其中进口金额37.53亿美元，同比下降7.05%;出口金额209.69亿美元，同比下降13.6%，贸易顺差172.16亿美元。
2020年，各主要区域经济体和国家中，对日本出口11.44亿美元，同比下降15.6%。上述地区在主要目标市场中降幅较大，超过总体出口降幅。对韩国出口5.49亿美元，同比下降6.75%;对印度出口7.18亿美元，同比下降7.61%;对欧盟出口30.41亿美元，同比下降9.13%;非洲拉美出口32.84亿美元，同比下降10.3%;对俄罗斯出口11.65亿美元，同比下降11.3%;对美国出口24.41亿美元，同比下降11.6%，这几个地区降幅小于总出口降幅。
4、工程机械产品保有量：2020年超1200万台
工程机械保有量巨大，未来需求进入更新时代。在经济低速增长叠加转型升级趋势下，未来新增需求空间较小，经济新常态下工程机械将进入存量时代，根据中国工程机械工业协会统计，2016-2020年我国主要工程机械15年保有量呈现逐年递增趋势，2020年超过1200万台。
5、工程机械产品结构：产品种类多，挖掘机占比最大
我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。
2020年我国工程机械产品中挖掘机占比最高，超过20%，其次为装载机和起重机，占比分别为8.89%和5.21%。
1、区域竞争：山东省分布企业最多
根据国家统计局《国民经济行业分类(2019修订版)》标准，工程机械制造隶属于“C、制造业”中的“35、专用设备制造业”。结合此分类，前瞻在企查猫中进行企业分布筛选，结果显示截止2021年12月1日，中国工程机械累计注册企业在山东省分布企业最多，江苏省、河北省等地工程机械注册企业分布数量也较多。
2、企业竞争：三一重工市场份额最大
从竞争企业来看，2020年我国工程机械市场营业收入规模达到7000亿元以上，市场占比最大的为三一重工，其2020年末工程机械销售额达到968.25亿元，占全国市场的约13.83%。其次为徐工和中联重科，销售额分别为739.68亿元和613.83亿元，市场占比分别为10.57%和8.77%。
从行业集中度来看，2015-2020年我国工程机械市场集中度呈现逐年上升趋势，且以三一重工、徐工和中联重科为主的龙头企业优势明显。2020年我国工程机械制造行业CR3和CR5分别达到了33.17%和37.26%。
1、行业发展前景：2026年行业营业收入规模或超万亿
2020年非道路设备国四排放标准在全国全面实施，2019年是集中处理国三排放设备的阶段，已经为工程机械会带来一部分需求。此外，设备持续更新需求、“一带一路”建设带动的出口销售、粤港澳大湾区建设提上日程等因素将对工程机械市场形成长期利好。
从进出口角度来看，前瞻认为随着国内工程机械行业的发展，进口将逐步减少。2000-2019年，其出口均速为17.51%。近年来，随着中美贸易战等因素的展开，国内工程机械制造设备出口量将不会有较大的改变。并且随着“十四五”规划落地为工程机械制造行业带来的重大利好和市场一季度的发展现状，预计于2026年我国工程机械制造行业营业收入将超过11000亿元。
2、行业未来发展趋势：新四化和机械租赁成发展趋势
随着产业转型升级的持续推进，未来工程机械渗透率有望持续提升，新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)将是未来工程机械行业发展的重点。除此，工程机械租赁行业发展也将成为未来发展一大趋势。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
近年来，随着我国建筑行业的飞速发展，各种新型的、大型的建筑物开始出现在人们的视野当中，传统的建筑机械模式已经跟不上时代的潮流，建筑施工向着高效、安全的方向前进，而建筑机械自动化的使用对于建筑业的建设来说具有很大的促进作用，只有正确合理的利用建筑机械，才能提高生产效率，有效缩短工程所需时间，保证工程完成质量，促进我国的建筑业发展。因此，本文分析了自动化技术的优势及其现状，并探究了其将来的发展前景。
根据目前的社会发展新形势来看，建筑行业能否在新环境下立稳脚跟，取决于建筑质量及建筑效率等多个方面。而随着科学技术的发展与行业之间的融合，建筑机械自动化开始慢慢的崭露头角。自动化技术具有高效、快捷、安全和优质等优点，适应社会发展的浪潮，因此，自动化技术的发展显得尤为重要。建筑企业要想在竞争激烈的市场中站稳脚跟，必须加快自动化技术的发展。
所谓自动化技术，即是以某种机器或装置来代替部分或全部人工操作，使其在没有人或很少人干预的情况下，自动的实现人们预期的目标。通过自动化技术的应用，可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣的工作环境中解放出来，极大的提高劳动生产率，加快人类对世界的探索，增强人类改造世界的能力。自动化技术广泛应用于生活中的各个领域，是科学技术现代化的重要标志。
自动化技术应用于建筑机械过程中，具有十分可观的优点，具体体现在以下几个方面：其一，建筑机械自动化技术可以高效快速的完成施工，生产效率大大提升，采用流水线施工模式，各项操作按照既定的步骤进行，完成各项工序，同一施工过程所需时间缩短，有效工作时长提高，时间利用率高，在很大程度上增加企业的效益。其二，建筑机械自动化技术可以大大规避生产过程中的安全问题，采用自动化技术进行生产，可以避免人与危险机器的接触，避免因工作人员安全意识不强而发生意外的情况。
安全事故的发生对于工作人员有着不可逆的伤害，同时会对机器造成损坏，而且会使建筑企业的形象与声誉造成损伤。因此，采用自动化技术，可以避免因安全问题所造成的损失，在另一个方面提高企业效益。其三，建筑机械自动化技术可以保证建筑工程的质量。机器操作具有重复性和稳定性，可以减少因人为失误而造成的质量问题，且先进的装置与设备可以对所进行项目的质量进行检测，对机械设备的性能进行观测和记录，从而进行不断的调整，使得整个施工过程可以一直高效高质的进行。
二、建筑机械自动化技术的发展现状
机械自动化的研讨和开发起源于上世纪五六十年代，80年代后期我国建筑领域的机械自动化也得到了极大程度地发展，不论是在数量上，还是质量上都有了很大的突破，这就使得建筑机械自动化被广泛地应用到我国建筑工程建设之中。从施工作业的情况来分类，建筑机械自动化的应用主要集中在两方面：实施多种作业的通用型建筑机械与实施单一作业的专用型建筑机械。目前，建筑机械采用的自动化装备主要有：压路机、推土机、起重机、平地机、挖掘机、路面铺设机械、道路维护机械、检测机械等。下面主要以推土机、挖掘机自动化技术的应用进行实例分析。
1.压路机自动化技术的应用。压路机是混凝土浇灌施工的过程中重要的机器之一，压路机自动化的实现主要是对依靠数据处理装置、检测装置以及中央控制系统等模块的合理利用，具有振动质量大、单频双振的特点，可以进行高效的铺层。液压振动系统确保了振动系数所要求的各种性能；机械传动装置确保了压路机的高机动性和爬坡能力及制动性能，全液压转向器使转向操纵轻便灵活；离合和脚制动采用气助力操纵，极大的提高了操纵力及操纵的灵活性。压路机的特点及其优势保证其在公路建设中发挥着重要的作用。
2.自动化技术在挖掘机、推土机中的应用。挖掘机、推土机等建筑施工设备的自动化应用和改造是提高施工效率的重要手段。早在1976年就研制开发了挖掘机铲斗以及推土机铲刀上所应用的反馈控制系统，主要是将开关系统作为实现自动化的基准，但是这一系统中的控制系统、投光器以及感光器，使得设备存在严重的响应滞后问题，最终没有得到广泛应用和推广。后来，由日本的学者北郁夫经过探索和研究最终设计出了KOMATSULaserlevelingsustem，这一系统的应用使得推入机在5Km/h的速度下，能够保证施工误差不超过3cm，最终这一系统得到了比较广泛的应用。
1.专业化程度不高，装备水平偏低随着我国市场经济的发展，众多小型基础件生产企业涌现。但从整体环境看，很多企业产品专业化程度不高，装备水平偏低，导致质量不稳定，如果将这些基础件用在施工工地上，必然出现很多安全隐患。
2.创新能力不足，科研开发力度小上世纪70年代我国引进并应用了国外相关技术，但是结合自身实际推陈出新方面存在着很大的欠缺。据研究表明：从资金投入上明显不足，消化吸收所需资金的比例为1：7，而很多专业的企业投入力度远远达不到这个标准，因此自动化技术的发展与推广非常缓慢。
3.原材料与技术水平落后目前我国很多建筑机械产品上使用的钢材质量都不过关，品种规格也较少，从而影响了我国机械基础件产品的质量以及建筑机械自动化的发展。实践中，机械基础件需要成批大量进行生产，还有很多品种在精度方面要求较高的产品，需要更大的投资与更大的需求，但由于原材料与技术相对落后工艺与装备水平偏低的问题，相关企业的自我改造能力非常有限，对我国建筑机械行业的发展也产生严重影响。
三、建筑机械自动化技术的发展前景
智能化已经随着社会的进步逐渐走进人们的生活，智能化在机械工程中的普及受到了很多人的重视，智能化技术的实现是计算机在应用基础上的再度创新。但如今，智能化在机械工程中普及的程度并不高，推进智能化在机械工程中的发展，可以有效推进建筑行业的发展。企业智能化管理和智能化机器发展前景广阔的几个方面，其中，企业智能化管理是指作用智能化的管理模式，对企业的发展进行全方位的把控和精准的定位，不仅可以合理的作用资源，还可以降低建筑成本、提高建筑质量、减少人力、物力及财力的消耗。另外，智能化的机器还应进一步推动，增加智能机器，提高机器的智能化水平，充分发挥其高效、安全、高质量的优势。
随着人民生活水平不断提高，建筑机械自动化技术飞快发展，建筑行业日新月异，建筑施工所涉及的领域越来越多，所要求的规模越来越大。例如，大跨度桥梁、海底隧道、高空作业、危险系数较高的恶劣环境下施工工程等这些巨型建筑对人类社会的发展十分重要，而这些巨型建筑的施工越来越依赖于建筑机械自动化技术，随着建筑机械自动化技术的成熟，人类将会征服以前所不能征服的领域，在海洋、公路、水利甚至教育、日常生活方面都会出现越来越多建筑机械自动化的技术。由于它解放劳动力，确保施工质量的特点，建筑机械自动化是必然的发展方向。
由于机械自动化的进程发展过快，其在环保节能方面仍做的不太理想。随着国家政策对于节能环保的要求不断提高以及人们对生活环境质量的要求不断提高，提高机械自动化装置的环保化与节能化被提上日程。机械工程的发展首先应该遵循社会科技发展的总要求，在施工过程中以节能减排为己任，在提高生产效率、保证生产质量的同时不忘保护好环境。
机械自动化的根本目的就是提高人民生活质量，这就意味着我们要对身边的环境做出最大限度的保护和最大限度的友好。结语：综上所述，建筑机械自动化技术处于日新月异的发展之中，目前建筑机械自动化技术的广泛应用已经大大的为我们节省了人力、物力以及财力，它的优点瞩目，已为施工企业带来可观的效益。可以预测，建筑机械自动化技术将在未来得到广泛的应用以及可观的发展，合理的应用自动化技术，可以使我国的建筑行业向更加智能快捷的方向发展，有效的解放人力，提高效率和经济效益，必然会为人类的生活与社会的发展带来不可限量的积极意义。
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——2023年中国工程机械制造行业发展现状分析需求萎缩及收入下滑【组图】
行业主要上市公司：徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。
本文核心数据：中国工程机械行业进出口规模;中国工程机械行业销量;中国工程机械保有量;中国工程机械行业市场规模
2013-2019年，我国工程机械出口额呈现波动上升趋势。2022年，工程机械行业经受多重考验，实现了稳定发展，其中出口发挥了突出的支撑作用，连续实现大幅度增长。2022年，中国工程机械行业国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长。全年出口额在2021年创纪录的340亿美元基础上，再次创新纪录，达到443.02亿美元。出口额净增在上年超过130亿美元的基础上再次净增102.8亿美元，两年净增额达233.4亿美元。
1、工程机械产品销量：2022年销量近171万台
据中国工程机械工业协会统计显示，2010-2022年我国工程机械产品向销量整体呈现波动上升的变化趋势。2010-2015年随着产业出清和行业调整，工程机械整体销量呈现下降趋势，2016-2021年，随着国家大力发展基础设施建设，工程机械行业产品销量呈现逐年上升趋势。2022年受房地产、疫情等多重因素影响，工程机械整体销量下滑，2022年12类工程机械产品销量合计约为170.98万台，同比下滑-8.13%。
工程机械保有量巨大，未来需求进入更新时代。在经济低速增长叠加转型升级趋势下，未来新增需求空间较小，经济新常态下工程机械将进入存量时代，根据中国工程机械工业协会统计，2010年中国工程机械设备产品保有量为447万台，而截至2021年底，我国工程机械主要产品的保有量已增长至约830-899万台，同比2020年底增长3.44%。
其中，液压挖掘机保有量约195.7-212万台，占比约23.58%;装载机约103.6-112.3万台，占比约为12.49%;轮式起重机约28.3-30.6万台，占比约为3.4%;塔式起重机约39.6-42.9万台，占比约为4.77%;叉车约360.2-390.2万台，占比约为43.4%;混凝土搅拌车约62.5-67.8万台，占比约为7.54%;推土机、平地机、混凝土泵车、搅拌站等其他工程机械保有量合计约40.1-43.2万台，占比约为4.81%。
3、中国工程机械行业产品结构分析
我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。
中国工程机械工业协会发布了2022年12月及全年的推土机、平地机、汽车起重机等12类主要产品的销售数据。2022年大部分工程机械产品销量同比下滑，包括挖掘机、装载机、汽车起重机、履带起重机、随车起重机、工业车辆、压路机、摊铺机、高空作业车等，其中挖掘机销量同比下降23.8%，装载机同比下降12.2%。与上年同期相比，推土机、平地机、升降工作平台销量增长。
2022年，叉车销量占我国主要工程机械产品销量的61.29%，占比第一;其次是挖掘机，占比为15.28%。
据中国工程机械工业协会资料，工程机械行业经历2011年至2015年的市场深度调整后，自2016年以来，受益于国家加大基础设施建设投资力度，工程机械行业连续六年呈现增长态势。行业“十三五”期间确定的各项经济技术指标都基本完成，实现了完美收官。据中国机械工业联合会数据，2022年工程机械行业营业收入降幅超过12%，前瞻初步统计，2022年，中国工程机械行业营业收入为7977亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
